Notre Portfolio
Accompagnements réussis de couples dans leur planification financière
Optimisation de régime en séparation de biens
Un couple marié depuis 8 ans en séparation de biens cherchait à comprendre les implications fiscales de leur régime. Nous avons analysé leur situation patrimoniale et identifié une économie d’impôts de 3 200 annuels en restructurant leurs acquisitions immobilières.
Durée : 6 semaines | Région : Île-de-France
Structuration finances partagées — couple en PACS
Après 4 ans de vie commune, ce couple en PACS avait une gestion financière désorganisée. Nous avons créé un système de budget partagé avec trois comptes (joint, individuels) et établi des règles claires pour les dépenses communes, réduisant les tensions de 85%.
Couples conseillés : 1 | Économies estimées : 1 800/an
Comparaison PACS/Mariage — impact fiscal sur 10 ans
Couple vivant ensemble depuis 5 ans, hésitant entre PACS et mariage. Nous avons simulé les deux scénarios sur 10 ans avec enfants prévus. Le mariage sous communauté réduite offrait 4 500 d’avantages fiscaux annuels grâce au quotient familial et à l’imposition commune.
Simulations : 12 scénarios | Prévisions : 45 000 d’économies potentielles
Restructuration patrimoniale — protection et transmission
Couple marié en communauté universelle avec enfants de précédentes unions. Situation complexe nécessitant une protection mutuelle. Nous avons mis en place une stratégie combinant un contrat de mariage modifié, une assurance-vie adaptée et un testament bien structuré.
Clients accompagnés : 1 couple | Complexité : hautePrêt à clarifier votre situation financière en couple ?
Nos conseillers vous aident à comprendre les implications de votre régime matrimonial et à optimiser votre gestion financière partagée.
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